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Unsere Dienstleistungen

Schnell und erfolgreich mit portatour® loslegen – wir helfen Ihnen dabei. Profitieren Sie von der Erfahrung aus über 100 erfolgreichen Neukundenprojekten, die wir Jahr für Jahr durchführen.

setup workshop

Setup Workshop
Thema: portatour® einrichten

user training

Benutzerschulung
Thema: Tägliche Benutzung von portatour®

API Workshop

API Workshop
Thema: Automatischer Datenimport/-export

Lesen Sie außerdem unsere 12 Tipps zur erfolgreichen Einführung von portatour® in Ihrem Unternehmen.

Setup Workshop

Setup Workshop

Bei diesem Online-Workshop wird portatour® gemeinsam mit Ihnen konfiguriert und mit Kundendaten befüllt. Sie erhalten wertvolle Tipps & Tricks, vermeiden Fallstricke in der Konfiguration und gewährleisten so einen schnellen, produktiven Start für Ihr Außendienst-Team.

  • Zielgruppe: Außendienst-Vertriebsleitung und IT/CRM-Leitung
  • Inhalte: Benutzerverwaltung, Kundendatenaufbereitung mit Qualitätsprüfung, Definition Ihrer Besuchsstrategie, Festlegung der Planungsparameter, sonstige Programmkonfiguration, zusätzliche Felder bei Kunden und Besuchsberichte, Datenimport und -export, Test, Vorbesprechung der Benutzerschulung
  • Teilnahme: Via TeamViewer Online-Konferenz
  • Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben
  • Dauer: ca. 2 Stunden
  • Kosten: exkl. MwSt.
  • Vorarbeit durch Sie: Bereiten Sie exemplarisch die Kundendaten eines Außendienstmitarbeiters als Excel oder CSV vor. Kundenname, Adresse und eindeutige Kundennummer sind Mindestangaben. Besuchsintervall in Tagen und Datum des letzten Besuchs empfohlen. Ebenso sind weitere für den Außendienst nützliche Felder möglich, z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ansprechpartner, Branche, Umsatzstärke. Exportieren Sie die Daten aktuell aus dem CRM/ERP, falls vorhanden.
  • Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zu TeamViewer. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.
  • Optionale Inhalte: API Schnittstelle für Export/Import, Dynamics CRM Setup, Salesforce Setup

Bestellen Sie den Workshop via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.

Benutzerschulung

User Training

Bei der Online-Benutzerschulung lernen Ihre Außendienstmitarbeiter, wie sie portatour® täglich effektiv zur Touren- und Terminplanung einsetzen und die absolvierten Kundenbesuche protokollieren.

  • Zielgruppe: Außendienst-Mitarbeiter, IT-Support-Mitarbeiter, Vertriebsvorgesetzte
  • Inhalte: Einloggen, Benutzeroberfläche, Tourenplanung, Planungsparameter, Termine, Tagesplan durcharbeiten, Besuchsberichte, Kundenmanagement, Statistik, Datensynchronisation, Optionen, …
  • Teilnahme: Via TeamViewer Online-Konferenz. Einwahl von mehreren Standorten aus möglich, maximal 15 Teilnehmer.
  • Dauer: ca. 2 Stunden
  • Kosten: exkl. MwSt. für alle Teilnehmer zusammen
  • Optional: Videoaufzeichnung + exkl. MwSt.
  • Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben, Benutzer angelegt und Kundendaten bereits importiert. Wir empfehlen die vorherige Durchführung des Setup-Workshops.
  • Exklusiv: Die Benutzerschulung wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zu TeamViewer. Bei der Schulung rufen wir Sie an (bitte teilen Sie uns die Telefonnummer des Seminarraums mit) oder die Teilnehmer wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls diese von mehreren Standorten aus teilnehmen.

Bestellen Sie die Schulung via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.

API Workshop

API Workshop

Bei diesem Online-Workshop wird die Verwendung der portatour® Anywhere API (=Schnittstelle) geschult. Sie lernen den Datenimport und -export mittels der API und erhalten Hinweise zur Automatisation.

  • Zielgruppe: IT/CRM Administratoren, Programmierer
  • Inhalte: Alle API Funktionen, Kundendatenaufbereitung mit Qualitätsprüfung, benutzerdefinierte Felder, Datenimport und -export, Schlüsselfelder für Update-Modus, Automation mit Batch-Files und cURL
  • Teilnahme: Via TeamViewer Online-Konferenz
  • Voraussetzung: portatour® Benutzerlizenzen im Online-Shop erworben. Vorherige Durchführung eines Setup-Workshops empfohlen.
  • Dauer: ca. 2 Stunden
  • Kosten: exkl. MwSt.
  • Vorarbeit durch Sie: Bereiten Sie exemplarisch die Kundendaten eines Außendienstmitarbeiters als Excel oder CSV vor (siehe Setup-Workshop). Exportieren Sie die Daten aktuell aus dem CRM/ERP, falls vorhanden. Installieren Sie cURL (SSH&SSL) oder einen vergleichbaren Kommandozeilen-HTTP-Client auf dem PC oder Server, mit dem Sie am Workshop teilnehmen.
  • Exklusiv: Der Workshop wird exklusiv und individuell für Sie durchgeführt.
  • Ablauf: Nach Bestellung und Terminvereinbarung erhalten Sie von uns einen Link zu TeamViewer. Beim Workshop rufen wir Sie an oder Sie wählen sich in eine Telefonkonferenz ein, falls Sie von mehreren Standorten teilnehmen.

Bestellen Sie den Workshop via E-Mail an und teilen uns die gewünschte Woche(n) mit. Wir bieten Ihnen freie Termine zur Auswahl.